La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que emitió 1,050 millones de dólares, el equivalente a 152,200 millones de yenes, en el mercado japonés. Con la transacción, el país ha colocado papeles en el mercado samurái por tercera vez en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
La Secretaría de Hacienda, a cargo de Rogelio Ramírez de la O, mencionó que fue el 21 de agosto cuando se colocaron cinco nuevos bonos en el mercado samurái alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Los títulos cuenta con plazos de tres, cinco, siete, 10 y 20 años y que pagarán tasas cupón de 1.43%, 1.72%, 1.88%, 2.27% y 2.93%, respectivamente.
La transacción contó con la participación de 46 inversionistas, de los cuales el 63% correspondió a bancos regionales, aseguradoras cooperativas y fondos japoneses.
El 37% restante provino de otras regiones, “reflejando la confianza de los inversionistas extranjeros en la sostenibilidad y fortaleza de las finanzas públicas de México”.
La primera vez que el gobierno de López Obrador emitió deuda en yenes fue en junio de 2019 cuando se colocaron cuatro bonos con plazos de tres, cinco, siete y 10 años por un monto equivalente a 1,500 millones de dólares.
La segunda fue en agosto de 2022 cuando se emitieron 75,600 millones de yenes. En esa ocasión se colocaron cinco bonos de referencia en yenes a plazos de tres, cinco, 10, 15 y 20 años.
En 2022 fue la primera ocasión en la que el gobierno emitió deuda en el mercado japonés a un plazo de 15 años, así como a 20 años en el mercado samurái desde abril 2018.
Octava colocación de Bondes G: Hacienda
El 21 de agosto, Hacienda dio a conocer que llevó a cabo la octava colocación de Bondes G en el mercado local. Dichos papeles están ligados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de Naciones Unidas.
La dependencia mencionó que la emisión incluyó la colocación de dos nuevas referencias con plazos de dos y cuatro años, así como la reapertura de un bono a seis años.
La colocación consistió en un monto de 11,670 millones de pesos para el plazo de dos años; 6,050 millones de pesos para el plazo de cuatro años; y 5,280 millones de pesos para la reapertura del plazo de 6 años.
Las sobretasas de la emisión se ubicaron en 0.1125%, 0.1945% y 0.2174%, respectivamente.
La Secretaría de Hacienda informó que participaron 22 inversionistas nacionales, con una demanda total de 56,781 millones de pesos. Además informó que, con esta transacción, el mercado de Bondes G alcanzó un monto en circulación de 121,390 millones de pesos.
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