Cerity Partners acuerda fusión con Verus; amplía su presencia en asesoría institucional
Cerity Partners, firma líder en gestión patrimonial en Estados Unidos, acordó fusionarse con Verus Investments, gestora de activos con fuerte enfoque institucional, con el objetivo de acelerar la convergencia entre la gestión patrimonial y la asesoría a grandes inversionistas dentro del mercado de inversiones.
Esta asociación amplía significativamente nuestro liderazgo en el espacio institucional y fortalece nuestra capacidad para atender a clientes de todos los tamaños, complejidades y preferencias de delegación
afirmó el director ejecutivo de Cerity, Kurt Miscinski.
La operación, sujeta a las aprobaciones regulatorias correspondientes, prevé cerrarse hacia finales del primer trimestre del año. Cerity, con sede en Nueva York, administra 156,000 millones de dólares (mdd), mientras que Verus, con base en Seattle, gestiona 1.2 billones de dólares en activos.
(Foto: Rawpixel)La fusión operará bajo la marca Cerity
Tras concretarse la transacción, Verus adoptará el nombre de Cerity y aportará su plataforma de investigación, tecnología y análisis de datos, así como un equipo de aproximadamente 100 profesionales especializados en clientes institucionales. Estos trabajarán de manera integrada con las áreas de gestión de patrimonio y planes de jubilación.
El director ejecutivo de Verus, Jeffrey MacLean, señaló que la combinación permitirá ofrecer un “conjunto más amplio de capacidades y experiencia”, manteniendo la orientación fiduciaria y el enfoque personalizado que caracterizan a la firma.
Dan Erichson, director en Houlihan Lokey —asesor financiero de Verus en la operación—, destacó que la transacción ampliará el acceso a servicios para personas de alto patrimonio neto, incluidos ejecutivos y perfiles vinculados a clientes institucionales.
Estrategia de expansión y capacidades institucionales
Fred Barstein, director ejecutivo y fundador de The Retirement Adviser and Plan Sponsor Universities, consideró que la fusión podría generar eficiencias inmediatas para Cerity al incorporar la capacidad analítica de Verus y fortalecer así la toma de decisiones de inversión.
Además, subrayó que el movimiento permitirá trasladar capacidades institucionales —particularmente en mercados privados e inversiones alternativas— hacia clientes minoristas de alto patrimonio.
A medida que las inversiones privadas empiezan a crecer a gran escala, esa es una experiencia que la mayoría de los asesores patrimoniales no tienen. No es lo mismo afirmar que se cuenta con experiencia institucional que demostrar un historial comprobado
señaló Barstein.
En lo que va de 2026, Cerity ha concretado adquisiciones de asesores registrados (RIA, por sus siglas en inglés) que en conjunto administran 4,600 mdd en activos. Asimismo, ha reforzado su presencia en el segmento de planes de jubilación, donde actualmente gestiona cerca de 18,000 mdd en activos no discrecionales.
Consolidación en el sector financiero
El acuerdo se inscribe en una ola de consolidación dentro del sector financiero. Barstein comparó la operación con la adquisición de la consultora institucional NEPC por parte de Hightower a finales de 2024, movimiento que permitió a esta última incrementar rápidamente su escala en activos bajo asesoramiento y gestión.
De igual forma, firmas como Creative Planning han apostado por expandirse en la asesoría de planes de jubilación, como ocurrió con la compra de SageView Advisory Group el año pasado.
En un entorno de márgenes más estrechos para asesores y consultores de planes de retiro, las fusiones con firmas de gestión patrimonial se perfilan como una vía para ganar escala, diversificar ingresos y fortalecer capacidades técnicas frente a clientes cada vez más sofisticados.
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