La Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizó su primera operación de administración de pasivos en los mercados internacionales de bonos por un monto objetivo de 1,000 millones de dólares (mdd), según un comunicado.
La operación se realizó como parte de la Propuesta Global de Financiamiento de la CFE para 2022 y consistió en la recompra voluntaria de seis bonos.
La CFE está comprometida con una administración proactiva, responsable y prudente de sus obligaciones financieras, por lo que dicha operación permitió mejorar el perfil de vencimientos de la deuda,
mencionó la CFE en el comunicado.
📄 #Boletín| La CFE realizó su primera operación de administración de pasivos en el mercado internacional de forma exitosa. https://t.co/QphBZLLXMn pic.twitter.com/cOUA6rHPup
— CFEmx (@CFEmx) June 9, 2022
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Busca reducir costo de la deuda
La recompra permitirá reducir el costo de financiamiento de la deuda en moneda extranjera, disminuir el saldo de las obligaciones financieras y mejorar la composición del portafolio crediticio de la empresa del Estado.
La operación fue bien recibida por los diversos inversionistas internacionales, ya que la demanda fue 23% superior al monto objetivo.
A su vez, en la operación hubo un ahorro de más de 21% en el costo financiero asociado a los seis bonos.
El ahorro financiero generado por esta operación permitirá fortalecer el Programa de Inversión de la CFE para incrementar, modernizar, rehabilitar y mantener los activos y la infraestructura eléctrica que permitan atender la demanda de electricidad en México
expuso la CFE.
Con el Programa, la empresa busca generar mayores ingresos en el futuro para garantizar su viabilidad operativa y financiera en el mediano y largo plazo.
La empresa concluyó que con la operación reduce la exposición de la deuda a riesgos cambiarios.
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