Gobierno de Claudia Sheinbaum prepara colocación de bonos para apoyar a Pemex
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer que como parte de la estrategia para impulsar a Petróleos Mexicanos (Pemex) llevará a cabo una emisión de instrumentos financieros denominados notas Pre-capitalizadas.
A través de un comunicado, la dependencia subrayó que dicho movimiento permitirá fortalecer la liquidez de la empresa, así como atender sus obligaciones en el corto plazo tanto a nivel operativo como financiero.
De acuerdo con fuentes de Bloomberg, la operación contemplaría una deuda denominada en dólares con vencimiento a agosto de 2030, y busca una recaudación de entre 7,000 y 10,000 millones de dólares (mdd).
El gobierno mexicano se encuentra implementando medidas que permitan dar impulso a la gestión y mejora en el balance de la petrolera. Una vez que se realice la emisión de los P-Caps no se consolidarán con los pasivos de Pemex, sino que representarán deuda pública para México.
Tras conocerse el nuevo apoyo a la petrolera, las notas con vencimiento en 2050 apuntaron una subida de 2.5 centavos por dólar para ubicarse en 81 centavos, según los datos de Trace.
Por su parte, los swaps de incumplimiento crediticio a cinco años de la petrolera mexicana registraron una caída de 42 puntos básicos.
Pemex tiene el respaldo de Sheinbaum
El economista senior de AllianceBernstein, Armando Armenta, señaló que el movimiento representa una muestra de pragmatismo y decisión por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Los desafíos financieros estaban empañando el panorama y desviando la atención de los desafíos administrativos y operativos de la empresa. Esperamos que puedan empezar a abordar estos últimos pronto
señaló el especialista.
Se espera que el acuerdo impulsado por las autoridades mexicanas se concrete el próximo 28 de julio, señaló a Bloomberg una persona familiarizada con el asunto. JP Morgan se está desempeñando como asesor único; mientras que BofA Securities, Citi y JP Morgan fungen como colocadores conjuntos.
Con información de Bloomberg
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