CIBanco, en la mira de EU por lavado, detrás de 353 emisiones en la BMV
Hace cinco años, CIBanco se posicionó como el líder en el negocio fiduciario en México, luego de las compras de estos negocios a instituciones como la alemana Deutsche Bank y Evercore Casa de Bolsa. Con ello, se convirtió también en una figura clave en la emisión de valores en el mercado bursátil mexicano.
Muestra de ello es el número de valores en los que participa o participó como fiduciario, y que de acuerdo con información disponible en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) suman 353 valores. Estos valores contemplan, entre otros, certificados de capital de desarrollo (CKDes), certificados bursátiles (Cebures) y certificados bursátiles fiduciarios de proyectos de inversión (CerPis).
De este listado, al menos 164 corresponden a CKDes y CerPis, de acuerdo con el registro de la bolsa. La lista de sus clientes incluye nombres como el administrador de fondos BlackRock, Mexico Infrastructure Partners, GBM, Actis Gestor De Capital México, y Alignmex Res Manager I.
De hecho, una de las emisiones más recientes en las que participó fue en la de Exitus Capital. Dicha emisión, con fecha del 20 de junio, recabó 1,000 millones de pesos, la mayor en la historia de la sociedad financiera de objeto múltiple (sofom).
Pero el negocio de CIBanco como fiduciario contempla también a algunos de los llamados fideicomisos de inversión en bienes raíces (fibras). Del universo de los 17 vehículos de este tipo que participan en la BMV, seis lo tienen como fiduciario: Fibra Macquarie, Fibra Inn, Fibra Shop, Fibra Hotel Fibra Storage y Terrafina.
Además, también es el encargado de administrar los bienes del fideicomiso de inversión en energía e infraestructura (Fibra E) de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), vehículo que cuenta con el mayor rendimiento en el precio de sus certificados entre los instrumentos de su tipo.
Clientes de CIBanco cortan lazos y analizan opciones
CIBanco, junto con Vector Casa de Bolsa e Intercam, fueron señalados por el gobierno de Estados Unidos por su presunta participación en operaciones de lavado de dinero relacionadas con el tráfico de opioides. Ante ello, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decidió intervenir de manera temporal a las tres instituciones, para asegurar la estabilidad del sistema financiero mexicano.
El banco que preside Jorge Rodrigo Rangel de Alba Brunel negó las acusaciones y aseguró que no hay afectaciones para sus clientes. Sin embargo, las preocupaciones de sus clientes no se hicieron esperar, por lo que algunos de ellos anunciaron ya medidas que podrían perfilarse como una desbandada en los próximos días.
Las primeras en tomar una decisión definitiva fueron las fibras Terrafina y Fibra Inn. La primera anunció que convocará a una asamblea en la que buscará el respaldo de sus dueños para reemplazar a CIBanco como su fiduciario. La segunda, en tanto, apuntó que su comité técnico aprobó iniciar el proceso de remoción previsto en el contrato del fideicomiso, así como la selección de un nuevo fiduciario.
Claro que, como era de esperarse, no fueron las únicas. El también fideicomiso hotelero, Fibra Hotel, anunció que analiza junto con sus asesores las consecuencias que podría tener la orden que pesa sobre la institución bancaria, así como su intervención.
También BlackRock
En la misma situación se encuentra el administrador de fondos BlackRock, que tiene en CIBanco al fiduciario de varios CerPis y CKDes. Para el fondo, el principal riesgo se encuentra en la prohibición a todas las instituciones financieras de Estados Unidos, de realizar operaciones desde o hacia el banco mexicano.
Aunque las órdenes no se refieren expresamente a los fideicomisos mexicanos, el alcance de las órdenes también puede aplicarse a los fideicomisos mexicanos en los que CIBanco actúa como fiduciario
explicó BlackRock en un comunicado.
Ante ello, dijo que llevará a cabo una revisión de las posibles consecuencias que la prohibición puede tener en sus fideicomisos, y evaluará las opciones a su disposición para hacer frente a los riesgos para sus inversionistas.
Hasta el cierre de esta edición, Blackstone, Alignmex Res Manager I, Lock Capital Solutions y HarbourVest externaron posiciones similares.
Además de CIBanco, el servicio de fiduciario es proporcionado por instituciones como Actinver, Monex, Banorte, Invex, BBVA, Scotiabank y Banco Azteca, aunque con menor participación.
Los señalamientos contra CIBanco
La noche del miércoles, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió órdenes que identifican a CIBanco, Intercam y Vector como “una preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides”.
Tras ello, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció la intervención temporal de las tres instituciones financieras, una medida que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público calificó de preventiva.
El FinCEN indicó que CIBanco proporcionó servicios financieros que facilitaron el tráfico ilícito de opioides por parte de organizaciones criminales mexicanas. Entre esas organizaciones figura el Cártel del Golfo.
En 2023, un empleado de la institución presuntamente facilitó la apertura de una cuenta para lavar 10 millones de dólares a nombre de un operador de dicho cártel. Esta cuenta fue identificada como instrumental para las operaciones de tráfico de opioides.
El FinCEN estableció que entre agosto y septiembre de 2024, corredores de dinero que trabajaban para el CJNG y el Cártel de los Beltrán Leyva coordinaron el envío del equivalente a 26,000 dólares en fondos ilícitos a través de cuentas en CIBanco.
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