El fideicomiso de inversión en bienes raíces Fibra UNO (FUNO) anunció que llevó a cabo una exitosa colocación de dos bonos quirografiarios por 800 millones de dólares (mdd) en los mercados internacionales, y vinculados a la sostenibilidad.
De acuerdo con un comunicado, 300 millones de dólares se colocaron a un plazo de 12 años con cupón de 8.25%; mientras que los 500 mdd restantes se emitieron a 7 años con un premio de 7.70% para los inversionistas.
La compañía, controlada por la familia El-Mann, indicó que utilizará los recursos obtenidos para pagar anticipadamente otro bono que expira en 2026, con lo que extenderá el perfil de vencimiento de sus emisiones sin amortizaciones en dólares hasta 2030.
Con la emisión, FUNO confirma su liderazgo en la industria, ratificando la confianza que sus inversionistas mantienen en México y con la emisora
dijo la empresa en un comunicado.
A la par de esta colocación sustentable, Fibra UNO realiza iniciativas como la certificación de su portafolio con insignias LEED, BOMA o EDGE hasta llegar al 26.6% de su catálogo inmobiliario en 2027, y 37.7% para 2030, con base en su estrategia de sostenibilidad.
Calificadoras resaltan estructura de Fibra UNO
La emisión recibió una calificación de Baa3 por Moodys y BBB- por Fitch Ratings, nota que tiene en cuenta su estructura corporativa como la Fibra más grande y diversificada de México, así como una alta proporción de activos libres de gravámenes y una amplia flexibilidad financiera.
Fitch resaltó que Fibra UNO es el operador inmobiliario más grande y diversificado de América Latina, al tiempo que se beneficia de flujos de efectivo estables y predecibles con riesgos minimizados en todos los sectores, regiones e inquilinos.
Al 30 de septiembre de 2024, la cartera inmobiliaria de FUNO comprendía 613 unidades operativas, incluidas 147 inversiones comerciales, 181 sitios industriales, 79 oficinas y otras operaciones. La tasa de ocupación consolidada fue del 95.3%, con 83.5% para oficinas, 92.7% para propiedades comerciales y 98.4% para activos industriales.
Su Área Bruta Rentable (ABR) totalizó 11.1 millones de metros cuadrados en México.
FUNO crecerá 35% hacia 2028
En conferencia de prensa en noviembre de 2024, Gonzalo Robina, director general adjunto de Fibra UNO, explicó que la compañía calculó expectativas de crecimiento de 35% en ingresos operativos a 2028 con base en indicadores actuales.
FUNO proyecta ingresos operativos de 29,067 millones de pesos para 2028, contra los 21,512 millones que se recibirán al cierre 2024.
Robina también adelantó que, además de esta colocación de deuda, el fideicomiso inmobiliario espera colocar cerca de 13,00 millones de pesos en los mercados para refinanciar sus pasivos, todos con características verdes.
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