Venta de Banamex avanza al 49%; General Atlantic, Sura, Blackstone y fondos compran el 24% por 2,500 mdd
El banco estadounidense Citi celebró acuerdos con diversos inversionistas institucionales y family offices para venderles una participación accionaria conjunta de 24% de Grupo Financiero Banamex, por alrededor de 43,000 millones de pesos o 2,500 millones de dólares.
Entre los compradores están General Atlantic; así como Afore Sura, miembro de Sura Asset Management; Banco BTG Pactual; Chubb, socio para la distribución de seguros de no vida; y fondos gestionados por Blackstone, Liberty Strategic Capital y Qatar Investment Authority (QIA), el fondo soberano de Catar.
Previamente, Bloomberg reportó que un grupo inversionistas habrían adquirido el 24% de participación en el Banco Nacional de México. En el artículo, la agencia de noticias incluyó a Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, accionistas y ejecutivos de Televisa, aunque esto fue descartado por la compañía.
La transacción contempla la adquisición de aproximadamente 499 millones de acciones ordinarias del banco, a un precio fijo. Las participaciones de cada inversionista han sido limitadas a un máximo del 4.9%.
A la firma, esto implica un precio a valor en libros bajo criterios contables mexicanos de 0.85 veces y un precio a valor tangible en libros de 1.01 veces bajo normas contables mexicanas, sujeto a ajustes de precio de compra habituales
mencionó Citi en un comunicado.
El cierre de la operación depende de la obtención de las autorizaciones del regulador antimonopolio en México, y se espera que se complete en el transcurso de este año.
Fernando Chico Pardo compra el 25% de BanamexGeneral Atlantic refuerza su apuesta en México
General Atlantic señaló en un comunicado independiente que actúa como inversionista líder en la venta de la participación del 24% de Banamex. Esta operación representa para la empresa estadounidense la mayor inversión de capital de crecimiento en México hasta la fecha.
Vemos a Banamex como un pilar fundamental del ecosistema financiero de México, con una posición única para desempeñar un papel protagónico en el avance y crecimiento continuo del país. Esta inversión refleja nuestra convicción en Banamex, su misión y su equipo, así como nuestra sólida alineación con Citi, la familia de Fernando Chico Pardo y el grupo ampliado de accionistas
dijo Luis Cervantes, managing director de General Atlantic.
Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP actúa como asesor legal en Estados Unidos de General Atlantic. Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, como asesor legal en México.
El grupo Banking de Citi actuó como asesor financiero exclusivo de Citi en la transacción. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP actúa como asesor legal de Citi en EE. UU. Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, SC y White & Case, S.C. actúan como asesores legales mexicanos de Citi
añadió Citi en su comunicado.
Se suman a Chico Pardo
La transacción se suma al cierre de la venta en diciembre de 2025 de un interés del 25% de Banamex al empresario mexicano Fernando Chico Pardo, quien se desempeña como presidente del consejo de administración de Grupo Financiero Banamex, por alrededor de 520 millones de acciones ordinarias, en una operación valuada en 42,000 millones de pesos o 2,300 millones de dólares.
Por ello, al cierre de esta última operación anunciada, Citi habrá vendido 49% de Banamex, por un monto total de 4,800 millones de dólares. El banco estadounidense no estima ventas adicionales durante 2026, lo que permitiría a los actuales inversionistas impulsar la creación de valor.
Chico Pardo, quien también preside el consejo de administración de Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), es el mayor accionista privado individual de Banamex y participó en el proceso de selección.
En su momento, Citi señaló que Chico Pardo se mantendría como el accionista de referencia. A su vez, el empresario mexicano dijo que no planeaba incrementar su participación del 25%.
Citi agregó en la comunicación que, en paralelo, se alistan para la oferta pública inicial (OPI) de Banamex.
“Nos sentimos honrados de contar con el respaldo de estos compradores mientras nos preparamos para la OPI de Banamex”, dijo Ernesto Torres Cantú, director de Citi Internacional. “Su inversión es un respaldo adicional a la estrategia a largo plazo de Banamex, su liderazgo en el mercado y sus perspectivas de crecimiento. El compromiso de estos inversionistas consolida la posición fundamental de Banamex dentro del sistema bancario mexicano”.
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