Como parte del debut en el mercado bursátil de Wall Street, la cadena de minisuper Tiendas 3B fijó el precio de la Oferta Pública Inicial (OPI) de las acciones ordinarias de Clase A en 17.50 dólares por acción ordinaria.
La compañía fundada por Anthony Hatoum espera recaudar 589 millones 60,307.5 dólares en su OPI en el mercado bursátil estadounidense, donde cotizará con símbolo “TBBB” a partir de este viernes.
Y es que la oferta contempla 28 millones 50,491 de las acciones ordinarias Clase A, además de 5 millones 610,098 adicionales vendidas por sus accionistas, por lo que en total se ofrecerían 33 millones 660,589 títulos.
En el documento publicado en la Comisión del Mercado de Valores (SEC, por sus siglas en inglés), la empresa precisa Tiendas 3B tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para pagar en su totalidad sus pagarés y notas convertibles en circulación, así como para fines corporativos generales.
“Se espera que las acciones ordinarias Clase A comiencen a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York el 9 de febrero de 2024 con el símbolo ‘TBBB’. Se espera que la oferta se liquide el 13 de febrero de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales”, detalla la compañía.
3B ve potencial de 12,000 tiendas más
EL CEO adelantó la semana pasada que la entrada a Wall Street es clave para la estrategia de expansión de la empresa, ya que considera que existe el potencial de abrir al menos 12,000 unidades adiciones en México; lo que representaría un aumento de casi 6 veces con respecto a las 2,288 sucursales que tenía al cierre de 2023.
“Con base en nuestras estimaciones al 31 de diciembre de 2022, creemos que existe potencial para abrir al menos 12,000 tiendas Tiendas 3B adicionales en México con los niveles de población actuales solo en áreas urbanas” afirmó la compañía.
Tan solo en 2023 logró un ritmo de apertura promedió de una tienda cada 22 horas, más rápido que cualquier otro minorista de comestibles del país; además, dice que ha ‘mapeado’ los espacios e identificando comunidades con más de 10,000 habitantes, donde su modelo de 800 metros por sucursal encaja.
Hasta septiembre pasado, Oxxo contaba en México con 21,583 unidades, mientras que Walmart tenía 2,914 tiendas, Soriana 802, Chedraui 205, La Comer 82, mientras que su competidor director Tiendas Neto alrededor de 1,500.
Tiendas 3B se ha vuelto uno de los grandes jugadores del retail en México, ya que consiguió superar las ventas de compañías como La Comer en 2023, pero aún se encuentran lejos de acercarse a los números de Walmart, Oxxo, Chedraui y Soriana.
Ingresos de Tiendas 3B al alza
Según el prospecto de colocación, entre enero y septiembre del año pasado, los ingresos totales de la cadena de descuento alcanzaron los 31,762.8 millones de pesos, un 37.1% por encima de los 23,164.7 millones de pesos reportados en el mismo periodo de 2022.
De hecho, entre 2020 a 2022 los ingresos de la empresa lograron una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 34.4%, alcanzando 32,600 millones de pesos; al mismo tiempo que sus tiendas pasaron de 1,249 hace tres años, a 2,288 unidades al cierre del año pasado.
Con este avance, la compañía logró superar los número de La Comer, ya que en los mismo nueve meses la cadena, propiedad de la familia González Nova, reportó ventas por 28,069 millones de pesos, es decir, 11.6% por debajo de los ingresos de Tiendas 3B.
La compañía fundada por Anthony Hatoum asegura que su modelo de hard discount aún es un modelo de negocio incipiente en México dentro del canal Moderno, ya que datos de NielsenIQ indican que negocios como Tiendas 3B y Tiendas Neto, solo representaron el 2.3% de las ventas en el mercado mexicano de comestibles para 2022.
Walmart, FEMSA y Chedraui, la competencia
El formato de proximidad ha sido una de las apuestas de los retailes mexicanos, Walmart a través de Bodega Aurrera Express, FEMSA con Oxxo y Bara, así como Chedraui con Supercito, con tiendas más pequeñas cerca de los consumidores.
De hecho, FEMSA inició el año pasado un plan para crecer sus otros formatos aparte de Oxxo, donde uno de los ejes principales es Bara, cadena que cuenta con 309 unidades y compite directamente con 3B o Tiendas Neto.
Bara también es un formato de descuento, de tamaño un poco más grande que un Oxxo al tener un piso de venta de entre 150 a 200 metros cuadrados, mientras que su cadena de conveniencia tiene alrededor de 100 metros cuadrados.
Mientras que Chedraui reciente mente reveló a El CEO que realizará inversiones por alrededor de 10,000 millones de pesos 2024, de las más altas en los últimos años; donde uno de los negocios que buscará crecer es el de proximidad con su formato Supercito y la apertura de 100 unidades.
“Estamos proyectando un crecimiento (para 2024) todavía a través de apertura de tiendas, muy cargado hacia nuestro formato de Supercito, vamos a tener una gran cantidad de aperturas de ese formato, pero vamos a seguir creciendo también en el resto”, afirmó.
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