Ganancias de bancos crecerían 11% en el tercer trimestre; destacan Gentera y Regional: UBS
BanBajío, Inbursa y Banorte reportarían caídas trimestrales en sus utilidades de 12%, 10% y 1%, respectivamente, considerando únicamente sus operaciones en México.
Las ganancias del sistema bancario mexicano crecerían 11% trimestral durante el tercer trimestre de 2026, de acuerdo con estimaciones de UBS BB Investment Bank, la alianza entre el banco suizo UBS y Banco do Brasil.
En su reporte Mexico Credit Tracker (Aug, 2026), la institución financiera proyectó un rendimiento sobre el capital promedio (ROAE) de 16.1% para el conjunto de los bancos, bajo el supuesto de que el ritmo de utilidades observado en julio y agosto se mantenga durante septiembre.
Entre las instituciones analizadas, Regional y Gentera registrarían un crecimiento trimestral de 11% en sus ganancias, con un ROAE de 17.6% y 36.4%, respectivamente.
En contraste, BanBajío, Inbursa y Banorte reportarían caídas trimestrales en sus utilidades de 12%, 10% y 1%, respectivamente, considerando únicamente sus operaciones en México.
Las diferencias también se reflejarían en la rentabilidad de estas instituciones. UBS BB estimó un ROAE de 15.1% para BanBajío, 7% para Inbursa y 30.5% para Banorte, exclusivamente en sus negocios en el país.
Crédito bancario crece 9% anual en agosto
El crédito bancario en México aceleró su crecimiento durante agosto, cuando la cartera total registró un incremento de 9% anual, por encima del avance de 8% observado en julio, según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) citados por UBS BB.
Con ello, la cartera crediticia alcanzó un saldo de 8.569 billones de pesos, de los cuales 4.958 billones correspondieron a préstamos comerciales, 2.054 billones a créditos al consumo y 1.557 billones a financiamiento hipotecario.
En su comparación mensual, la cartera total aumentó 1.2% en agosto, frente al crecimiento de 0.7% registrado un mes antes. En los primeros dos meses del tercer trimestre, el crédito bancario acumuló un avance de 1.9%.
Dentro del segmento de consumo, las tarjetas de crédito y los préstamos personales registraron los mayores incrementos, de 5.4% y 3.8%, respectivamente, en el acumulado del trimestre.
Por su parte, los financiamientos automotrices avanzaron 1.9% y los créditos de nómina aumentaron 1.5% durante el mismo periodo, de acuerdo con el reporte.
Banorte lidera el crecimiento de la cartera de crédito
Entre las instituciones incluidas en el análisis, Banorte encabezó el crecimiento de la cartera crediticia, con un incremento acumulado de 3% durante julio y agosto.
Le siguieron BanBajío, con un avance de 1.8%; Inbursa, con 1.5%, y Regional, con 1%, según las cifras recopiladas por UBS BB.
Por el lado de la captación, los depósitos totales acumularon un crecimiento de 1.1% en los primeros dos meses del trimestre, pese a la contracción mensual registrada en julio.
Al cierre de agosto, los depósitos bancarios alcanzaron 9.327 billones de pesos, con un crecimiento anual de 6%, de acuerdo con los datos de la CNBV incluidos en el análisis.
Morosidad bancaria se mantiene estable
La cartera de crédito en etapa 3, correspondiente a préstamos con deterioro crediticio, se mantuvo prácticamente sin cambios durante julio y agosto, con una proporción de 2.3% respecto de la cartera total.
UBS BB destacó la estabilidad de la morosidad y la solidez de los niveles de cobertura del sistema bancario, aunque identificó diferencias entre los distintos segmentos del crédito al consumo.
En los préstamos personales, el indicador de morosidad disminuyó aproximadamente 40 puntos base en el acumulado del trimestre, hasta ubicarse en 4.8%.
En contraste, la morosidad de las tarjetas de crédito aumentó alrededor de 20 puntos base, hasta 3.7%, mientras que el resto de los principales segmentos mantuvo niveles relativamente estables.
Respecto de las reservas para cubrir posibles pérdidas crediticias, el índice de cobertura del sistema bancario se ubicó en 148%, por debajo del 154% registrado al cierre del segundo trimestre de 2026.
El indicador presentó diferencias entre los principales segmentos de financiamiento, con una cobertura de 99% en crédito comercial, 256% en consumo y 54% en hipotecario, según UBS BB.
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