Citi analiza la oferta de Larrea por Banamex: Chico Pardo y OPI es su ‘camino preferido’
Luego de que Germán Larrea anunció su interés por adquirir Banamex, Citi informó que analizará la propuesta de Grupo México, pero su “camino preferido” por ahora es su acuerdo con Fernando Chico Pardo y la salida a bolsa.
En un comunicado, el banco estadounidense indicó que no han recibido una oferta de Grupo México, pero una vez que lo haga la revisarán de manera responsable y considerarán, entre otros factores de riesgo, la capacidad de obtener las aprobaciones regulatorias requeridas y la certeza de cerrar una transacción propuesta.
Seguimos comprometidos con maximizar el valor total de Banamex para nuestros accionistas, y el acuerdo que anunciamos la semana pasada con Fernando Chico Pardo y nuestra propuesta de salida a bolsa sigue siendo nuestro camino preferido para lograr ese resultado
aseguró Citi.
Larrea, Chico Pardo y la batalla por Banamex
Este viernes, Grupo México, propiedad de Germán Larrea, realizó una “oferta vinculante”, con términos más atractivos para Citi, hasta por el 100% de Grupo Financiero Banamex; aunque considera una opción para mantener a Chico Pardo como inversionista.
“En caso de que el señor Fernando Chico Pardo y familia deseen mantener su inversión del 25% recientemente acordada con Citi, la propuesta sería adquirir el 75% a un múltiplo de 0.80x VL. Si la familia Chico decidiera mantener su participación, nos daría mucho gusto tenerlos como inversionistas y se les respetarían los derechos minoritarios habituales de mercado”.
Para Grupo México, Banamex es una institución financiera emblemática cuya trayectoria es referente de la fortaleza de México desde finales del siglo XIX.
Asimismo destacó que el banco es uno de los líderes en créditos al consumo y reporta una de las bases de depósitos más robustas del mercado, con solvencia financiera y sólida capitalización, así como rigurosos controles de riesgo.
Chico Pardo su plan con Banamex
La semana pasada, Citi dio a conocer que Fernando Chico Pardo compraría el 25% de Banamex, mientras que el resto lo vendería a otros inversionistas con participaciones menores al dueño de Asur y por medio de una Oferta Pública Inicial en el mercado bursátil.
En conferencia de prensa, Chico Pardo indicó que su meta principal es incrementar la participación de mercado de la institución financiera. Sin embargo, por ahora, descartó aumentar su porcentaje de acciones en el banco.
Regresar el final de mi carrera a Banamex es un sueño. Las oportunidades pasan y suceden, a oportunidad de Banamex me ilusionó, dije: órale ¿por qué no?, y entre más conocí más me entusiasmé, me enamoré del proyecto
aseguró.
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