Organización Soriana emitirá hasta 5,000 millones de pesos (mdp) en certificados bursátiles en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) durante noviembre, informó en un prospecto de colocación enviado a la institución bursátil.
La cadena de tiendas de supermercados buscará colocar 30 millones de certificados con valor nominal de 100 pesos cada uno. Adicionalmente, dispone de un monto de sobreasignación de 20 millones adicionales al mismo precio, con lo que totalizaría el monto de 5,000 mdp.
Esta emisión forma parte de un programa de deuda autorizado en 2020, con el que la empresa lagunera podrá recaudar hasta 25,000 mdp o su equivalente en unidades de inversión. Además, se colocarán a un plazo de 3 años con fecha tentativa de oferta pública al próximo 12 de noviembre. Según explicaron, se pagarán a una tasa de interés con base en la TIIE hasta la fecha de vencimiento.
Soriana todavía no ha especificado el destino de los fondos de esta emisión. No obstante, colocaciones anteriores se han utilizado para gastos generales de la emisora y para el programa de crecimiento, que incluye la instalación de nuevas sucursales en puntos estratégicos del país.
Deuda de Soriana mantiene calificación AAA
La deuda de Organización Soriana fue ratificada el pasado 12 de septiembre con calificación “AAA (mex)” y perspectiva estable por parte de Fitch Ratings. Se trata del peldaño más alto de la escala en el país, lo que quiere decir que cuenta con baja expectativa de riesgo de incumplimiento comparada con otras compañías.
De acuerdo con la calificadora, la compañía mantiene una destacada posición de mercado y cobertura geográfica en el territorio nacional. Además, identifica una capacidad para generar niveles elevados y consistentes de flujo de caja operativo, junto con un importante portafolio inmobiliario que refleja solvencia y liquidez.
Soriana cuenta con 809 tiendas y reportó 179,266 millones de pesos en ventas entre junio de 2023 y el mismo mes de 2024. El piso de ventas supera los 4.1 millones de metros cuadrados distribuidos en los 32 estados de la república. Al cierre del primer semestre del año, mantenía 3,500 mdp en deuda solo en líneas de crédito.
Abrió 10 tiendas en 2024
Organización Soriana reportó abrir 10 tiendas entre enero y agosto de 2024. Según un comunicado de la cadena, estas aperturas junto con tres reinauguraciones totalizaron una inversión de 2,317 millones de pesos durante el periodo especificado.
Las nuevas tiendas no solo añadirán puntos de venta, sino que también ofrecerán oportunidades laborales y contribuirán al progreso regional. Estamos seguros de que cada una de estas tiendas se convertirá en un referente local, destacándose por su amplia oferta de productos, atención al cliente y experiencias de compra
dijo el director general de Operaciones de Organización Soriana, Sergio Guillin.
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