Reddit, la plataforma conocida por albergar foros web de diversos temas, anunció su salida a la bolsa de Nueva York con el objetivo de recaudar 748 millones de dólares (mdd) a través de una oferta pública inicial (OPI).
La salida a Wall Street de la red social se convierte en uno de los debuts bursátiles más esperados de los últimos años y otorgará a la compañía una valoración cercana a los 6,500 mdd.
A través de un documento publicado este lunes, se detalló que la empresa tiene contemplado vender alrededor de 22 millones de acciones a un precio de entre 31 y 34 dólares por título. La capitalización de mercado proyectada refleja un recuento de acciones totalmente diluido, no sólo los papeles que estarán inmediatamente en circulación.
Reddit reservó aproximadamente 1.76 millones de acciones para algunos usuarios y moderadores de su comunidad, conocidos como Redditors, que deseen participar en la OPI. La única condición es haber creado su cuenta de usuario antes del 1 de enero.
Quienes adquieran estas acciones podrán venderlas una vez que la firma se haga pública, pues no estarán sujetas a un período de bloqueo, el cual generalmente impide a los inversionistas transaccionar los títulos durante un lapso de seis meses posterior a la OPI.
Antecedentes de la OPI de Reddit
En febrero pasado Reddit presentó su prospecto para salir a la Bolsa de Valores de Nueva York y cotizar bajo el símbolo “RDDT”.
El primer borrador que la red social presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) —bajo la condición de confidencial— sobre su intención de realizar una OPI se dio en 2021. Ese mismo año logró recaudar 1,300 mdd en una ronda de financiamiento que le ayudó a obtener una valoración en el mercado privado de 10,000 mdd, según PitchBook.
Entre los actuales accionistas de la empresa se encuentran grandes compañías como Tencent, empresa matriz de Condés Nast’s, y Advance Magazine Punlishers. Además de personajes como Sam Altman, CEO de OpenAI y quien fue miembro de la junta directiva de Reddit entre 2015 y 2022.
La red social en números
Durante 2023, las ventas de la plataforma se situaron en 804 mdd, lo que significó un incremento de 20% en comparación con los 666.7 mdd alcanzados en 2022, según un reporte compartido por la compañía.
A lo largo del año registró una pérdida neta de 90.8 mdd, la cual fue menor a los 158.6 mdd de detrimento mostrados durante los 12 meses anteriores.
Finalmente, se lanzó una advertencia sobre que los Redditors participantes de la OPI “podrían resultar en una mayor volatilidad en el precio de mercado” de las acciones ordinarias Clase A de la compañía.
Con información de CNBC
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