El Gobierno de México colocó bonos no securitizados en dos tramos: el primero por 1,400 millones de euros, a ocho años y a una tasa de 4.625%, y el segundo por 1,000 millones de euros, a 12 años y con una tasa de 5.125%, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) e IFR, un servicio de información financiera de LSEG.
De acuerdo con el informe de IFR, los bonos a ocho años cuentan con un rendimiento de 230 puntos base por encima de la referencia mud-swap; mientras que los papeles a 12 años tendrán un diferencial de 265 puntos.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) precisó que la operación estuvo dividida de la siguiente manera: un bono a ocho años que generó demanda de 4,300 millones de euros, y el bono a 12 años que alcanzó 3,750 millones de euros.
La dependencia a cargo de Rogelio Ramírez de la O confirmó que se trata de la segunda emisión por parte de México en lo que va del año. Los agentes encargados de la operación son LBNP, Credit Agricole, Deutsche Bank, HSBC y Société Générale.
México inaugura los bonos 2025
A inicios de enero, México realizó la primera emisión de bonos soberanos para América Latina. La transacción también significó el primer movimiento de este tipo durante la administración encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
De acuerdo con el prospecto publicado el pasado 6 de enero, la colocación en billetes verdes será a cinco, 12 y 30 años para alcanzar propósitos generales de financiamiento. Las primeras guías se dieron a una tasa de 210 puntos base sobre los bonos comparables del Tesoro de Estados Unidos para la deuda de 2030, y diferenciales de 260 y 290 puntos base para los papeles de 2047 y 2055, respectivamente.
El acuerdo fue manejado por Bank of America (BofA), Goldman Sachs, JP Morgan, Scotiabank y SMBC Nikko.
Nota del editor: Este texto a las 15:45 horas con el comunicado de la Secretaría de Hacienda
Con información de Reuters
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