Médica Sur obtiene 1,000 mdp con su primer bono verde en la BMV
Médica Sur, uno de los principales grupos hospitalarios del país, recabó 1,000 millones de pesos con la colocación de su primer bono ligado a la sostenibilidad en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el primer bono etiquetado emitido por un grupo hospitalario en América Latina.
La emisión se realizó en dos tramos –uno fijo y otro variable– y tuvo una sobredemanda de 4.8 veces. En total, la compañía emitió 10 millones de certificados bursátiles a un precio de 100 pesos cada uno, de acuerdo con el prospecto de colocación.
(El objetivo) es la obtención de recursos para financiar inversiones y gastos relacionados con proyectos sociales de salud y ambientales
dijo Médica Sur en un comunicado.
El tramo variable, identificado con la clave ‘MEDICA 25X’ comprendió 200 millones de pesos y una vigencia a tres años. Además, contempla el pago de intereses a una tasa TIIE de fondeo más 74 puntos básicos. El tramo fijo, con clave ‘MEDICA 25-2X’ recabó 800 millones de pesos, con el pago de interés a una tasa fija con un cupón de 10.05% y un plazo de cinco años.
La emisión de bono contó con calificaciones ‘HR AAA’ por parte de HR ratings, y ‘AA(mex)’ por Fitch Ratings. Las casas de bolsa de GBM y de HSBC México participaron como intermediarios colocadores, mientras que Social Value Institute fue el asesor sustentable.
La colocación del bono forma parte de un programa por 2,000 millones de pesos autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y cuya vigencia es de cinco años.
Segunda colocación de deuda de Médica Sur
Esta es la segunda ocasión en que Médica Sur acude al mercado de deuda desde su debut en la BMV, en marzo de 1994.
La primera ocasión fue en 2020, cuando recabó 1,000 millones de pesos con un bono con vencimiento a cinco años. Dicho bono, tuvo una sobredemanda de 2.26 veces, según lo que informó la empresa en aquella ocasión.
Con los recursos, Médica Sur refinanció sus pasivos y mejoró el calendario de sus amortizaciones.
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