Fibra Uno recaba 12,500 mdp con exitosa colocación de bonos
Fibra Uno obtuvo 12,700 millones de pesos con la colocación de un bono ligado a la sostenibilidad, monto superior a los 7,500 millones de pesos que previó inicialmente, lo que le permitirá al principal fideicomiso de inversión en bienes raíces del país extender el perfil de vencimiento de su deuda.
El bono fue colocado en dos tramos, uno a tasa variable y un plazo de tres años y otro a tasa fija y un plazo de siete años. El primero recabó 3,700 millones de pesos y el segundo 9,000 millones. La operación fue sobresuscrita 2.55 veces, lo que permitió superar el monto inicial previsto.
La sobresuscripción de esta emisión no solo valida nuestra capacidad de ejecución, sino que también confirma que el mercado reconoce a Fibra Uno como una compañía madura, resiliente y con visión de largo plazo
dijo Gonzalo Robina, director general adjunto, en un comunicado.
Los recursos serán utilizados en su totalidad para el pago anticipado del bono FUNO 15 por 7,500 millones de pesos y con vencimiento en julio de este año. También permitirá cubrir el bono FUNO 21-2x por 5,200 millones con vencimiento en octubre de este año.
La emisión recibió las calificaciones más altas en grado de inversión por parte de Fitch Ratings y HR Ratings, ambas con perspectiva estable.
Sobredemanda, por confianza de inversionistas
Para Fibra Uno, la sobredemanda de su bono es una muestra de la solidez y la confianza de los inversionistas en el mercado mexicano. También alivia parte de las presiones sobre la capacidad del fideicomiso de enfrentar sus vencimientos de corto plazo.
En abril, la calificadora Moody’s puso en revisión a la baja de la calificación de Fibra Uno, aunque mantuvo su calificación ‘Baa3’, el último peldaño en grado de inversión.
La revisión se mantendrá mientras la agencia revisa la capacidad de la compañía para mejorar sus indicadores crediticios y lograr un perfil de vencimientos de deuda más manejable, así como otras alternativas.
Fibra Uno avanza en planes sustentables
La colocación del bono también permite a Fibra Uno avanzar en su objetivo de que la totalidad de su nueva deuda cumpla con criterios ambientales, sociales y de gobernanza, o ASG.
Además, está vinculada con el objetivo de certificar al menos 26.6% de su portafolio bajo estándares internacionales LEED y EDGE antes de 2027.
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