Exitus Capital recaba 1,000 mdp con la mayor emisión de deuda de su historia
Exitus Capital acudió de nueva cuenta al mercado de deuda, en la que hasta ahora es su mayor emisión de certificados bursátiles fiduciarios de largo plazo. La sociedad financiera de objeto múltiple (sofom) recabó 1,000 millones de pesos con la colocación de un bono de largo plazo en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
El bono cuenta con la clave de pizarra ‘EXITUCB 25’, y tiene un vencimiento a cinco años, además forma parte de un programa de deuda autorizado para la compañía por hasta 8,000 millones de pesos.
En total, la emisión contempló 10 millones de certificados bursátiles a un precio de 100 pesos cada uno. Si bien el prospecto de colocación no mencionó el destino de los recursos, en emisiones anteriores lo recabado fue utilizado para el financiamiento a pequeñas y medianas empresas (pymes).
Standard & Poor’s y Moody’s calificaron la emisión con notas ‘AAA’, las más altas en grado de inversión. Arojoa actuó como agente estructurador, mientras que Actinver Casa de Bolsa y CI Casa de Bolsa actuaron como agentes colocadores. Masari Casa de Bolsa es el representante común.
Tras la crisis de las financieras no bancarias, que inició con los defaults de algunas de ellas –como Crédito Real, Unifin y AlphaCredit–, el financiamiento por parte de la banca de desarrollo se limitó. Ante ello, la emisión de deuda en el mercado local se posicionó como una alternativa para continuar con sus planes.
Exitus Capital, una historia de colocaciones
La colocación de este bono por 1,000 millones de pesos es la sexta vez que Exitus acude al mercado de deuda. La primera ocasión fue en 2013, cuando recabó 200 millones de pesos con un bono con vencimiento a cuatro años y medio.
Antes de la más reciente emisión, la sofom acudió por 500 millones de pesos con un bono colocado en la Bolsa Institucional de Valores (Biva), en mayo de 2024. Esta fue la primera colocación como parte del programa de 8,000 millones autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) el año pasado.
A la fecha, Exitus atiende a más de 600 empresas en América Latina mediante créditos, arrendamientos y factoraje. Con la más reciente colocación esperan llegar a alrededor de 200 pymes.
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