La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó este domingo que concluyó el proceso de refinanciamiento de la deuda de corto plazo de Petróleos Mexicanos (Pemex), lo cual permitió reducir el adeudo de la empresa estatal en 3,200 millones de dólares; además de mitigar su presión financiera, entre 2024 y 2030, en 10,500 millones de dólares.
En un comunicado de la SHCP, se detalló que dicha operación, que se realizó coordinadamente por Hacienda y Pemex, fue considerada por las calificadoras y analistas como un éxito.
Por su parte, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, compartió en su cuenta oficial de Twitter que con este proceso se refrenda la confianza de los mercados en la estrategia de fortalecimiento financiero de Pemex.
Todo un éxito el proceso de refinanciamiento de @Pemex. Se refrendó la confianza de los mercados en la estrategia de fortalecimiento financiero de nuestra petrolera estatal, que estamos llevando a cabo conjuntamente @Hacienda_Mexico y @Pemex.
— Rogelio Ramírez de la O (@R_Ramirez_O) January 9, 2022
Este proceso contó con 3,500 millones de dólares aportados por el gobierno federal para potenciar el refinanciamiento de los vencimientos de corto plazo de Pemex, además de que el refinanciamiento de la deuda estuvo enfocado a intercambiar bonos con vencimiento en el corto plazo por un nuevo bono a diez años.
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Recompra de bonos
Adicionalmente, parte de los recursos del refinanciamiento se utilizaron para recomprar bonos que se encontraban a menor precio y con vencimiento a mediano plazo.
Con esto, también se logró comprimir el diferencial de tasa que pagaba Pemex sobre la tasa del soberano en 50 puntos base, con lo cual se consiguió una reducción del costo financiero por 180 millones de dólares por año.
Esta transacción permitió reducir el costo financiero del sector público y la deuda de mercado de Pemex
indicó Hacienda en el comunicado.
En tanto, la SHCP informó que los recursos del gobierno federal utilizados en dicha operación no ponen en riesgo la ejecución del gasto público ni implican ningún recorte presupuestal.
“La instrucción del Presidente de México es apoyar a la empresa petrolera, que es de todos los mexicanos, y al mismo tiempo mantener las finanzas públicas sanas y la deuda pública controlada”, comentó Hacienda.
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