México coloca bonos por 6,800 mdd en mercados internacionales; también refinancia deuda
El gobierno de México concretó una colocación de deuda en los mercados internacionales por 6,800 millones de dólares, según anunció la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La operación fue realizada en tres partes con la emisión de dos nuevos bonos de referencia, con vencimientos en 2032 y 2038, por 3,950 y 2,850 millones de dólares, respectivamente.
Además anunció la recompra anticipada de bonos con vencimiento en 2026 y un intercambio de bonos con vencimiento entre 2027 y 2031, por un monto de 2,500 millones de dólares.
El bono con vencimiento en 2032 pagará una tasa de 5.85%, mientras que el de 2038 tendrá una tasa del 6.625%, ambas por debajo de las tasas obtenidas en la transacción de enero de este año.
Inversionistas respaldan a México
La colocación tuvo una participación destacada: 240 inversionistas institucionales a nivel global mostraron interés, con una demanda que alcanzó los 19,000 millones de dólares, lo que permitió obtener condiciones financieras más favorables que en emisiones anteriores.
Según la SHCP, esta alta demanda permitió reducir en 15% la deuda externa denominada en dólares con vencimientos entre 2027 y 2031, y generó un beneficio de desendeudamiento de 207 millones de dólares.
Esta estrategia forma parte del Plan Anual de Financiamiento 2025, orientado a reducir el riesgo de financiamiento y privilegiar instrumentos de largo plazo y tasa fija.
México recurre nuevamente al mercado global de bonos
La operación mexicana se enmarca en un contexto de alta actividad en los mercados de deuda. Países como Barbados, Kuwait, Kazajistán y la provincia argentina de Córdoba también anunciaron nuevas emisiones o recompras.
La transacción fue estructurada por un sindicato de bancos liderado por Barclays Capital, BBVA Securities, Goldman Sachs, Mizuho Securities USA y Morgan Stanley.
Esta fue la tercera incursión de México en los mercados internacionales en 2025, luego de su histórica emisión de 8,500 millones de dólares en enero, consolidando su posición como un prestatario confiable dentro del grupo de economías emergentes con grado de inversión.
Con información de Bloomberg
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