El Comité Técnico de Terrafina, fideicomiso de inversión en bienes raíces industriales, consideró que la propuesta financiera realizada por Blackstone y MRP respecto a su oferta pública de adquisición (OPA) es “razonable desde una perspectiva financiera para los tenedores de los CBFIs (certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios e circulación)”.
A través de un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la compañía indicó que para determinar su opinión, el Comité Técnico escuchó al Comité de Prácticas y a su asesor financiero Goldman Sachs.
De igual manera, el Comité Técnico indicó que se mantendrá neutral y no realizará recomendación alguna a los tenedores de los CFBIS en relación con la OPA. Por lo que cada uno de los inversionistas decidirá si participa o no en ella o en alguna variante que puede presentarse en el futuro próximo.
La oferta de Blackstone y MRP sitúa el precio de compra en 39.50 pesos mexicanos por CBFI; la cifra se ubica un peso por encima del ofrecimiento original.
Terrafina detalló que actualmente sólo los presidentes de su Comité Técnico y del Comité de Prácticas cuentan con CBFIs de la compañía, mientras que los directores Financiero y de Relación con Inversionistas cuentan con derecho a recibir CBFIs en el futuro próximo conforme el plan de compensación aprobado por la Asamblea de Tenedores.
Terrafina también es tentada por Fibra Prologis
La oferta de Blackstone y MRP se encuentra compitiendo en el mercado con la propuesta realizada por Fibra Prologis, en la cual se está ofreciendo 0.62 CBFIs. Mientras que la propuesta de la institución bancaria se refleja en efectivo para los inversionistas, Fibra Prologis está ofreciendo un intercambio de certificados.
Terrafina se ha convertido en el primer gran movimiento de fusiones y adquisiciones de los últimos años dentro de su industria, por lo que ha despertado el interés de hasta seis jugadores desde el inicio del año.
De acuerdo con S&P Global, el gran atractivo de Terrafina se debe a su desempeño operativo sólido, fuerte liquidez, cantidad de pies cuadrados con los cuales cuenta principalmente en el norte, Bajío y centro de México.
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