Nota del editor: Este texto se publicó por primera vez el jueves 16 de febrero a las 12:05 horas y se actualizó con información del comunicado que Femsa envió a la BMV
Fondo Económico Mexicano (Femsa) anunció una oferta de acciones ordinarias de Heineken N.V. y Heineken Holding, por una cantidad de 3,000 millones de euros, a través de su subsidiaria CB Equity.
Asimismo, la compañía mexicana también informó sobre una oferta de bonos no garantizados, por acciones de Heineken Holding por alrededor de 500 millones de euros.
Mediante un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la firma subrayó que la oferta se realizará mediante una venta de acciones a inversionistas calificados, quienes tendrán la oportunidad de adquirir una participación tanto en Heineken Holding como en Heineken N.V.
El número total de acciones a ser vendidas en la oferta y el precio se determinarán a través de un acuerdo, sujeto a un número mínimo de 15 millones de acciones de Heineken N.V. Y 7.6 millones de acciones de Heineken Holding.
Femsa detalló que la cervecera holandesa se comprometió a recomprar al menos 707 millones de acciones de Heineken N.V. y 296 millones en acciones de Heineken Holding.
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Anuncia Femsa venta simultánea de bonos
Respecto a la Oferta de Bonos Canjeables, se indicó se ofrecerán y venderán fuera de Estados Unidos a personas no estadounidenses, según lo establecido en la Ley de Valores de aquel país.
Los bonos contarán con una vigencia de tres años y se espera que paguen un cupón anual de entre 2.375% y 2.875%, pagadero al 24 de febrero de cada año, comenzando el próximo año, y se emitirán a un precio del 100% de su valor nominal.
Los Agentes informaron a la compañía que organizarán una venta simultánea de las acciones de Heineken Holding N.V. por adquirientes de Bonos Canjeables, que deseen vender las acciones en ventas en corto a compradores designados por los Agentes, con el fin de cubrir el riesgo de mercado al que están expuestos los compradores con respecto a los Bonos Canjeables.
Acciones repuntan
Luego de que Femsa anunciara que se desprenderá de su participación en la cervecera holandesa Heineken, sus acciones registraron un crecimiento de alrededor de 7%.
La embotelladora y minorista mexicana detalló que los ingresos que obtenga por la venta de sus acciones servirán para pagar parte de su deuda y financiar su crecimiento a futuro.
Esta jornada los títulos de la empresa se encaminan a su mejor día en dos años y se colocan en lo más alto del índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
La empresa está abordando claramente sus problemas
afirmaron analistas de Actinver Research en una nota.
Agregaron que el mercado deberá recibir con satisfacción la desinversión, debido a que los inversionistas se encontraban preocupados por el crecimiento de la empresa y su compleja estructura corporativa.
La noticia impulsó el valor de Femsa en el mercado en 32,200 millones de pesos, lo que representa su mejor día desde noviembre de 2020.
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Femsa sale de Heineken
Este miércoles, el conglomerado mexicano dio a conocer que su consejo de administración aprobó la venta de su participación en Heineken en un plazo de dos a tres años, la cual estará sujeta a las condiciones del mercado.
Asimismo, como parte de una revisión estratégica, la compañía determinó que sus directores asignados renunciarán a los cargos que tienen en la segunda cervecera más grande del mundo.
De acuerdo con Femsa, su participación en la firma europea es de 14.8%, entre Heineken Holding y Heineken N.V., mientras que la familia Heineken posee algo más del 50%.
Tras el anuncio de la salida de la empresa mexicana, Heineken dijo que respetaba la decisión y evaluaría las opciones, entre las cuales se incluye la compra de la participación de Femsa.
Femsa estará construyendo un potente ecosistema financiero de valor agregado
dijo Monex en una nota de análisis.
Añadió que la nueva estrategia deberá traer más crecimiento a las líneas de negocio de Coca-Cola y su división de comercio minorista.
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Con información de Reuters
