Grupo Carso obtiene 4,500 mdp en el mercado bursátil; ocupará los recursos para refinanciar pasivos
Grupo Carso emitió un bono en el mercado bursátil nacional para tener recursos de respaldo para el desarrollo de sus líneas de negocio.
Grupo Carso, el conglomerado de infraestructura, construcción y comercio perteneciente al empresario Carlos Slim, recaudó 4,500 millones de pesos mediante la emisión de certificados bursátiles de largo plazo en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), recursos que utilizará para fortalecer su liquidez y mejorar su perfil de deuda.
De acuerdo con el suplemento de colocación de la emisión identificada con la clave de pizarra ‘GCARSO 26’, la compañía destinará aproximadamente la mitad de los recursos netos obtenidos a capital de trabajo y el resto al refinanciamiento de pasivos bancarios de corto plazo.
Con esta estrategia, el grupo busca sustituir parte de sus créditos bancarios por financiamiento bursátil con un plazo cercano a tres años, lo que le permitirá extender vencimientos y reforzar su estructura financiera.
La emisión, por un monto de 4,500 millones de pesos, tendrá vigencia de 1,092 días y pagará una tasa variable referenciada a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) de Fondeo más una sobretasa de 38 puntos base. Los intereses serán liquidados cada 28 días.
Liquidez y fortalecimiento financiero
Grupo Carso señaló que los recursos netos obtenidos ascenderán a aproximadamente 4,486 millones de pesos, después de descontar los gastos relacionados con la colocación.
La empresa utilizará estos recursos para fortalecer sus operaciones y sustituir financiamientos bancarios contratados previamente, una medida que suele ser utilizada por las compañías para optimizar su estructura de capital y reducir riesgos asociados a vencimientos de corto plazo.
La emisión recibió la calificación ‘AAA (mex)’ por parte de Fitch Ratings y ‘HR AAA’ con Perspectiva Estable por parte de HR Ratings, las máximas notas en escala nacional, respaldadas por la diversificación de negocios del grupo y su sólida posición financiera.
Carlos Slim disminuye su participación en la industria petrolera / Fotoarte: Natalia MontielParticipantes de la colocación de Grupo Carso
En la operación participaron BBVA Casa de Bolsa, HSBC Casa de Bolsa e Inbursa Casa de Bolsa como intermediarios colocadores, mientras que Value Grupo Financiero fungirá como representante común de los tenedores.
Esta operación refleja el liderazgo de Grupo Carso en sectores estratégicos para el desarrollo económico de México y reafirma la capacidad de BBVA México para acompañar a empresas líderes con soluciones financieras que contribuyen a fortalecer sus planes de crecimiento de largo plazo”, señaló Álvaro Vaqueiro Ussel, director general de Banca Corporativa y de Inversión de BBVA México.
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